Чарли, являющийся писателем, никак не может дописать сценарий, над которым трудится. Он решает от правиться в Мехико, чтобы там более подробно узнать об убийстве, которое описывает в своем произведении. Ему удается узнать, что убийство было совершено на деловой основе. Жертвой оказался человек, который приставал к детям. Его мог убить полицейский по имени Виктор Топо. В баре происходит знакомство Чарли и американки Натали, которая зовет его искупаться. Возле океана кто-то ударил Чарли по голове. Когда он приходит в себя, то узнает, что находится на столе в операционной.