Билли – обычный деревенский парень. Все было легко и просто в его жизни до встречи со знахарем Джоном Ризом. Тот втягивает юношу в непредсказуемые, мрачные события. Риз утверждает, что отметка от Всевышнего наделяет его полномочиями обучать Билли новым знаниям. В паутине обмана сложно разглядеть очевидное, но завуалированное насилие.