Небольшой американской городок Транквилити. Здесь живет Анита Кларк – домохозяйка, жизнь которой меняется после приезда новых соседей. Но не только Анита заметила перемены, совпавшие с появлением брата и сестры Джонс. В городке началась череда жутких вещей. Уже несколько жителей пропало, и число жертв растет. Обезображенные тела то и дело находят в окрестностях. Никто из местных не сомневается, что происходящее связано с недавно прибывшими Джонсами…