Все события в фильме стали следствием убийства графа Миттерхауса, аристократа, который пристрастился к людской кровушке. А именно он требует приводить к нему детишек, что и делает его любовница Анна. Жители не стерпели этого и убили графа, который успел перед смертью наложить на селение проклятье. Спустя 15 лет жители Штетеля начинают заболевать странной смертельной болезнью. Из-за этого городок изолируют от остальных поселений. И в это неблагополучное время сюда наведывается таинственный Цирк Ночи. Прикрываясь развлекательными представлениями, циркачи истребляют постепенно жителей. Оказалось, что главным циркачом является брат того самого графа, поклявшийся отомстить людям, а труппу набрал себе циркачей-вампиров и оборотней. Но еще одну цель преследуют вурдалаки – воскресить своего повелителя. Его бывшая любовница Анна готова ради этого пожертвовать собственной дочерью. Справятся ли люди с постигшим их злом и воскреснет ли Миттерхайс.