Маленький английский городок. Местные жители невооруженным взглядом могут определить приезжих чужаков. Худощавая женщина и её сын выглядят довольно мрачно. С виду ей не больше сорока пяти, а парень подросткового возраста. Молчаливые и хмурые. Ведут себя крайне отстраненно. В ходе развития сюжета становится ясно, чем вызвано подобное поведение. Она ведьма, как и её сын Фергал. Они долгое время скрываются от ордена охотников, занимающегося истреблением подобных личностей. Неожиданное знакомство с соседской девчонкой изрядно портит обдуманный план спасения. Петроннелла очень скрытная. Выросшая с неблагополучными родителями и больным братом. Молодые влюбленные хотят убежать, скрыться от всех разом. Но с каждым моментом проблем становится все больше. Да и как юная девушка сможет ужиться с монстром во плоти человека. Опасный и кровожадный убийца. Его цель невинные подростки. Но это не его выбор. Фергал не виновен. Сущность, живущая в нем, истинный корень всех проблем.