Как-то раз Люк встретился лицом к лицу с настоящей ведьмой, и ему удалось спастись. Его бабушка страдала от диабета, поэтому они решили вместе поехать на морское побережье. Они селятся в небольшом отеле, но ,как оказалось, именно здесь должна скоро состоятся встреча самых сильных ведьм на планете. Ведьмы замаскировали себя под «организацию, которая ведет борьбу против жестокого отношения к детям». Когда Люк со своим новым другом Бруно разоблачают ведьм, те превращают их в мышей. Это и является главная цель всех ведьм в Англии: превратить детей в маленьких серых мышей. Но Люк не намерен сдаваться, он будет бороться до конца. Стащив в одной из ведьм пузырек с чудодейственным зельем, он подливает его в суп одной из членов тайного сообщества.