Лорелея — загадочная женщина-оборотень, которая превращается в жуткого земноводного монстра, убивающего людей и вырывающего их сердца. На след существа выходит опытный охотник, нанятый, чтобы уничтожить эту угрозу. Однако его решимость начинает колебаться, когда он встречает человеческую ипостась Лорелеи и, против своей воли, влюбляется в нее. Теперь ему предстоит сделать мучительный выбор между долгом и чувствами, не зная, можно ли спасти Лорелею от ее чудовищной сущности.