Валери Нгуен — талантливый автор бестселлеров, чья жизнь кажется идеальной, пока не начинается череда странных и тревожных событий. Всё начинается с мучительного зуда на затылке, который вскоре перерастает в невыносимые симптомы. Валери начинает испытывать галлюцинации и замечает пугающие изменения в своём теле, однако окружающие её люди не замечают ничего необычного. В поисках ответа на свои мучения она решает обратиться к своему отцу, и в ходе их разговора раскрывается мрачная тайна: оказывается, её семья на протяжении поколений преследуется древним демоном. Это открытие становится для Валери шокирующим, и она осознаёт, что её страдания могут быть связаны с этой зловещей сущностью. Пока Валери отчаянно пытается сохранить свой рассудок и справиться с нарастающим внутренним давлением, нечто тёмное и могущественное внутри неё начинает проявляться всё сильнее. Фильм мастерски сочетает элементы боди-хоррора, психологического триллера и народных легенд, создавая напряжённую атмосферу, в которой реальность и кошмары переплетаются, а борьба за выживание становится всё более безнадежной.