Роджер Джирард – доктор, который занимается экспериментами по трансплантации головы. Дэнни – сын его сторожа, который отстает в развитии и ведет себя, как маленький ребенок, но при этом физически здоров. В дом доктора Джирарда вламывается психически больной человек и убивает сторожа и затем самого себя. Вот и подопытные кролики. Доктор решает пересадить голову преступника на тело недалекого Дэнни. Но эксперимент пошел не так как надо. И двуглавый монстр убегает из дома доктора и теперь город в опасности.