После болезненного разрыва с девушкой, принявшей христианство, агностик Джош погружается в пучину злобы и неприязни — к вере, к бывшей, к самому себе. Его жизнь принимает мрачный оборот, когда он знакомится с загадочным Биллом и его роковой сестрой Карен — оба состоят в тайной организации под названием «Чёрный круг», цель которой — искоренение христианства. Карен, обладающая пугающей харизмой и, возможно, сверхъестественными силами, быстро очаровывает Джоша. Но её любовь требует жертвы: она настаивает, чтобы он доказал свою преданность, совершив убийство и разрушив церковь. Втянутый в опасную игру, Джош оказывается на грани между реальностью и безумием, между искушением и спасением. Сможет ли он вырваться из магического плена Карен, или его душа навсегда останется в тенях «Чёрного круга»?