Среди белого дня произошло преступление – мойщик окон остался без головы. Молодая красавица, которая принимала солнечные ванны на крыше, таинственным образом исчезла. В городе идет кровавый дождь и вместо града, падают части человеческих тел. В картине переплетаются два сюжета. Джими Куинн – жулик, грабящий магазины в Нью-Йорке и пытается скрыться с награбленными драгоценностями. Полицейские Пауэлл и Шеппард разыскивают преступника, который сдирает с жителей кожу по ночам прямо в их жилищах. Но это просто «ничто», по сравнению с тем, что по городу летает гигантский ящер и посреди дня обезглавливает и убивает людей. Есть ли хоть какая-то связь между всем происходящим? Полицейский считает, что это чудовище – Бог племени ацтеков по имени Кетцалькоатль, который ожил после всех вышеуказанных человеческих жертвоприношений.