Превращение прошло на славу. Но тут Адольфус повествует хозяину дома, что не стоит тосковать по своей супруге, так как она цела и невредима и живет в соседнем особняке с жестоким и злым колдуном Скарабусом. Вот именно он и превратил Адольфуса в птицу. А может это не жена, а ее призрак? Все равно вдовец решает проверить все сам и отправляется в соседний замок. Однако, правда, которую он там узнает, окажется намного серьезнее и суровей, чем можно себе было только представить.