Чарльз Марлоу – доктор мягкий и интеллигентный по натуре. Однажды он придумывает лекарство, воздействующее первобытные инстинкты человека. Сначала Марлоу испытывает лекарство на пациентах и получив отличные результаты он решил испробовать лекарство на себе. Но ни к чему хорошему это не привело: он стал настоящим садистом, и даже монстром...