Профессор в разговоре с Альфредом отмечает, что у него почти нет сомнений в том, что в здешних краях обитают вампиры. Ведь в городе во всех местах развешан чеснок, а вся территория отделена забором с огромным замком на парадных дверях. Как-то утром в городе появляется старый и горбатый мужчина. Профессор сильно заинтересовался его личностью, поэтому поручил своему помощнику проследить за ним. Когда горбун садится в свои сани, Альфред цепляется за их задний торец. Но пальцы парня соскальзывают и он теряет сани старика. В тот же вечер Граф Фон Кролок похищает дочь хозяина дома. Родные девочки шокированы, но они ничего не могут сделать. В полном отчаянии отец одевается и выходит в ночь, чтобы найти свое дитя. Но на утро лесорубы находят его окровавленное тело…