На протяжении многих тысячелетий легенды о таинственных существах, параллельных мирах, и прочей мистификации наводят на людей ужас. В нашу реальность проникают оборотни, демоны, вампиры, и случайная встреча с ними может нести смертельную опасность для человека. Но большинство современных людей перестало верить в их существование, считая, что это всего лишь сказки-страшилки для маленьких детей. Пиротехник Кевин ни во что не верит: ни в Бога, ни в черта, ни, тем более, в обитателей иных миров. Но роковая встреча с оборотнем навсегда меняет его мировоззрение. Укушенный злобным монстром, Кевин чувствует, что с его телом начинают происходить изменения, он постепенно превращается в вервольфа.