Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городке, радом с которым расположилась резервация индейцев. Вскоре местных жителей охватывает ужас и паника: в лесу начинают находить растерзанные трупы горожан. Расследованием серии жестоких убийств начинает заниматься шериф Гарри Бейли, и случайно он узнает от индейцев, что в эти края вернулся жуткий оборотень, о котором уже сотни лет в племени ходят устрашающие легенды. Согласно индейским повериям, тот, кто захочет вечной жизни, может получить желаемое, если проведет таинственный обряд. Однако бессмертие будет сопровождаться постоянной жаждой крови. Поначалу Гарри не верил подобным россказням, но спустя время происходящие события заставляют его поверить в мистическое объяснение преступлений. Более того, вскоре появляются улики, указывающие на причастность к убийствам самого шерифа…