Демоническая соблазнительница Томие Каваками вновь приобретает плоть и кровь, родившись уже взрослой и полностью сформировавшейся в одном из токийских родильных домов. Томие превращает клинику в настоящий ад, наполненный ужасом и всевозможными соблазнами. Вскоре девушка повстречает новых своих врагов: отважную Юми и собственную человеческую сущность, которая мечтает о простом счастье и любви…