Случается так, что парень защищает ее от напавшей банды и спасает девушке жизнь. Но неожиданно Серафин сбегает, не оставшись даже на ночь. Энди не может найти себе места, он уверен, что его помощь все еще нужна беззащитной девушке. К тому же ей удалось всего за несколько минут околдовать парня, и теперь он безнадежно влюблен. Друзья решают помочь ему найти возлюбленную, но если бы они только знали, с чем связываются. Идя по следу, друзья узнают, что на самом деле Серафин не обычная девушка. Она древний оборотень, который относится к клану таких же, как она. Влюбленный парень решает найти лекарство и сделать девушку человеком.