Гендиректор большого производственного химкомбината заставляет своего сотрудника отравить цистерну с молоком. Ничего не подозревающий шофёр молоковоза замечает на пустынной дороге очаровательную блондинку. Роковая остановка увлекает водителя в объятья красотки и позволяет злоумышленнику отравить молоко. Первыми жертвами токсичного продукта становятся три юные девушки. Их хоронят на местном кладбище рядом с химкомбинатом, который утилизирует свои токсичные отходы неподалёку. Жуткие метаморфозы обитателей кладбища ещё заставят содрогнуться жителей этого тихого небольшого городка.