В основе фантастической истории лежит необычная интерпретация сказки Ф. Баумана под названием “Волшебник страны Оз”. Космостанция американской научной экспедиции сталкивается на орбите красной планеты с непонятными явлениями и вынуждена совершить аварийную посадку. Исходя из ситуации, астронавты принимают решение о поиске головной ступени ракеты, которая была отделена при вынужденной посадке, чтобы с ее помощью послать сигнал с просьбой о помощи. Но на пути к ней каналы Марса, которые покрыты холодным туманом, система подземных пещер, пылающие вулканы и бесконечный океан марсианских пустынь. На всем пути следования марсиане испытывают странное чувство. Им кажется, что кто-то за ними ведет наблюдение…