Владельцем клипера был состоятельный человек Блейк, болеющий проказой, основавший колонию для прокаженных. Основатели города разожгли костер и заманили клипер на скалы, от чего вся команда погибла. Основатели овладели всем золотом, находящимся на боту корабля. Мэлоун, прочитав дневник, сообщил городским чиновникам, что Антонио Бэй проклят.А туман в это время окутал весь город. Начали происходить странные вещи: пропало электричество, разбились стекла. Первой неладное почувствовала Стиви Уэйн. Она ведет свои репортажи с радиостанции, расположенной на горе и видит передвижения тумана, сообщая об этом жителям города.