Америка, восемнадцатый век. Одного католического священника с его окружением изгнали из города. Власти были не согласны, с тем, что священнослужитель поощряет полигамию и разврат. Изгнанные оказались в долине, где творятся страшные вещи. Местные жители уверяют, что здесь живет злой индейский дух.