Молодой парень Брайан просыпается одним утром и сразу же ощущает необычное недомогание: сонливость, головокружение и странные галлюцинации. В поисках объяснения своему состоянию, он неожиданно встречает маленького паразита, который предлагает ему неземные удовольствия, если он позволит паразиту обосноваться на его шее. Брайан решает попробовать и неожиданно погружается в невероятный эйфорический опыт, о котором он никогда не мог мечтать. Однако за такие наслаждения всегда приходится платить, не так ли? Брайан понимает, что для продолжения этого недолгого сотрудничества, жаждущего наркотического удовлетворения, ему придется кормить паразита Элмера — и единственное, что Элмер ест, это мозги. Так начинается их странное сосуществование, в результате которого город становится местом наполненным трупами и хаосом.