На балу к нему подошел странный человек и начал разговаривать, рассказывая об упырях и их обычаях. В число упырей, указанных незнакомцев входит и бабушка Даши, и бригадир Сугробина (роль исполняет Марина Влади). Среди них и ее приятель, являющийся статским советником по фамилии Теляев (роль исполнил Донатас Банионис). А еще все эти упыри хотят полакомиться его возлюбленной Дашей.