97-ой год, Токио. Оказывается, уже давно среди нас живут так называемые Поглотители, полулюди-полумонстры, питающиеся человеческой кровью и периодически превращающиеся в страшных чудовищ. Существуют и бюро по борьбе с ними. Сотрудник одного из таких бюро Таки работает в паре с полупоглотителем Кеном , но сержант бюро постоянно осаживает Кена, боясь, что его инстинкты рано или поздно вырвутся наружу. А в общине Поглотителей - разлад. Одна часть их, ведомая престарелым героем Тацуи Накадаи и его помощницей Винди , намеревается спокойно осесть в городе, не доставляя хлопот людям, однако вторая, во главе которого стоит его сын Шудо планирует начать выпуск нового смертельного наркотика, с помощью которого он покорит людей.