Накануне Хэллоуина ночью неизвестным была жестоко убита молодая девушка, которая подрабатывала няней и парень, зашедший к ней в гости. Этот кто-то неизвестный назвал себя Дыхателем и начал охотиться за местными школьниками, но за всеми, а только за теми, кто занимался сексом. Только юной девственнице Тоби под силу справиться с маньяком и остановить его злодеяния. Ей предстоит раскрыть его личность, но это довольно сложно.