Действие фильма начинается с восстания христиан против правящего сёгуна. Стоит 1638 год, бунт завершился уничтожением восставших, но выжил лидер - amakusa shiro. Он больше не верит в Бога, более того, послал проклятия в адрес высших сил и продал душу дьяволу. Сатана наделяет shiro умением воскрешать души умерших. Так shiro набирает свою новую армию для отмщения сёгуну и его воинам. Из недр преисподней восстали lady hosokawa – бывшая жертва своего мужа, жаждущая мести. Она теперь в теле красавицы. Молодой воин miyamoto musashi вернулся с того света ради поединка с сильнейшим воином сегуната – jubei. В команде также kirimaru из рода ниндзя и странствующий воин inshun, душа которого получит от shiro новое тело в случае победы. amakusa shiro с этой немногочисленной армией стремится свергнуть сёгуна, но правитель посылает навстречу своего прославленного воина jubei…