Двое детей в деревушке играют во сверхъестественных существ. Беренис убеждает братишку Брайана в том, что является ведьмой. В местности хорошо помнят старинные мифы и легенды, это та почва, на которой фантазия Брайна распустила свои плоды, подпитанная рассказами Беренис. Дети взрослеют, Брайан все более эмоционально зависит от сестры. Однажды Беренис приводит в дом на Рождество друга. Этот поступок воспринят братом как предательство…