Первая половина XIX века. Дезертир из американской армии Пайк (Мартин Шин) вместе со своим приятелем Генри (Харви Кейтель), торгующим шкурами, путешествует по Дикому Западу. Вскоре Генри погибает в случайной стычке с индейцами, но спасшемуся Пайку удается уйти в прерии. Случайно встретив похороны индейского вождя, Пайк внезапно нападает на индейцев и забирает себе прекрасного белого коня по кличке Крыло Орла, которого краснокожие собирались принести в жертву. Не без труда приручив норовистую лошадь, Пайк отпускает на волю старого мустанга. В это же время группа богатых путешественников-мексиканцев, в сопровождении молодого священника-ирландца (Джон Касл), подвергается нападению индейцев во главе с вождем Белым Быком (Сэм Уотерстон). Перебив охрану, Белый Бык отбирает у белых путешественников все деньги, украшения и церковную утварь, а затем уводит с собой невесту священника Джудит (Кэролайн Лэнгриш).