Домой с войны возвращается Майкл Рэндом по прозвищу Калифорния. Он воевал в армии южан, и они потерпели поражение. Северяне стали править страной, и многие бойцы юга объявлены в розыск, как опасные преступники. Южан гонят отовсюду и относятся к ним, как к скоту. Все это подтолкнуло ветеранов войны совершать преступления. Правительство страны позволили уничтожать этих «предателей», еще недавно бывшими национальными героями. Вот в такой тяжелой атмосфере и ситуации Майкл и его друг по имени Вилли едут в Джорджию.