Действие фильма разворачивается в середине 19 века, на границе США и Мексики. Именно в это время правительство Мексики вынуждено было уступить Америке значительную часть собственной территории, современные ныне штаты Аризона, Юта, Нью-Мексико и Колорадо. Индейцы племени мимбреньо заключают с мексиканцами договор, согласно которому они с помощью горнопромышленной компании имеют право на разведочные работы. Жажда быстрой наживы привлекает в эти края и американца Джонсона. В надежде найти залежи благородных металлов и прибрать все найденое в свои руки, Джонсон расстреливает из армейской пушки все небольшое селение индейцев. К тому же за скальпы несчастных индейцев кровожадный геолог получает большую денежную компенсацию. Однако в живых осталось несколько апачей, которые мечтают отомстить жестокому убийце…