Воинствующее племя индейцев берет в плен небольшой отряд солдат. В отместку сержант Хук решает дать бой команчам, и в качестве заложников берет их предводителя Нанчеса вместе с его белокожей возлюбленной и маленьким сыном. Хук получает задание отправить женщину вместе с сыном-полукровкой к ее настоящему супругу. Узнав об этом, Нанчес совершает побег из форта и вместе с выжившими членами племени собирается отобрать своего ребенка. Большинство из дилижанса считает, что лучше не связываться с индейцами, но совсем иного мнения придерживается бесстрашный сержант Хук…