Действие вестерна происходит в 1862 году. Идет братоубийственная гражданская война. Сара Андерс и ее сын живут в Кентукки на ранчо, ее муж сражается в армии конфедератов. Спокойная и размеренная жизнь Андерсов прерывается с приходом на ранчо отряда янки, которым руководит капитан Джон Эбстен. Запланированный короткий рейд за продуктами из-за несчастного случая растягивается на длительное время. Между хозяйкой и капитаном вражеской армии завязываются теплые отношения, наполненные взаимным уважением и доверием. Но идиллия не может долго длиться, ведь за пределами ранчо все так же идет кровопролитная война…