Дикий Запад. Гражданская война только закончилась. Главная героиня влюбляется в индейца, воспитанного в их семье, сына погибшего вождя. Ему не дает погибнуть Джипси Смит, который наполовину негр, наполовину индеец. Он безупречный стрелок, защищающий негров-поселенцев от линчевателей.