Оборотни фусэ скрывают под внешностью человека звериную натуру, неуправляемый псиный голод. Сегун издал приказ истребить всех фусэ в Эдо, что и было сделано, ведь платили за каждую голову немало. Охотница на фусэ – героиня фильма, которой помогает выискивать и уничтожать оборотней ее брат. Однажды охотница встречает пса-воина, одного из последних в своем роду.