Агент Лойд, известный под псевдонимом Сумерки, находится в состоянии относительного спокойствия со своей женой-наемницей, Йор, и их приемной дочерью, Аней, которая обладает уникальным даром телепатии. Они счастливо живут в небольшом городке, но их мир нарушается, когда Лойд начинает шпионить за политиком, проживающим в соседнем штате. В это же время Аня решает принять участие в кулинарном мастер-классе. Тем временем Лойд узнает о перемене событий в Операции Стрикс и решает помочь дочери в ее начинаниях. Он предлагает Ане приготовить особый десерт, который точно покорит сердца главных судей. Лойд, не привыкший делать что-то наполовину, отправляется за рецептом к знаменитому шеф-повару в регион Фригис, чтобы получить необходимые секретные ингредиенты и уникальные кулинарные приемы.