Помимо музыкальной школы, в Сэйсо была еще и обыкновенная. В ней училась Хино Какохо. Хино не владела ни одним музыкальным инструментом, и совсем не интересовалась музыкой. Однажды она познакомилась с Лили, которая оказалась тем самым эльфом, спасённым основателем школы. В Сэйсо намечается музыкальный конкурс, на котором должны выступить лучшие ученики музыкальной школы. Лили пытается объяснить Хико, что, несмотря на неумение Хико играть на музыкальных инструментах, она обязательно должна выступить на этом конкурсе, ведь у неё имеется талант. Эльф дарит Хико скрипку, на которой её предстоит научиться игать, а затем выступить на конкурсе.