Вместе с Бернардом Бьянка отправляется на поиски девочки. Сначала им предстоит посетить приют, откуда похитили Пенни, где старый кот Руфус рассказывает о том, как исчезла Пенни, и о том, что похитительницей оказалась Медуза. Бьянка и Бернард на самолете-рикше, альбатросе Орвилле следуют за Медузой. Орвил, Бердарда и Бьянку доставляет к Дьявольскому заливу. Далее зрители поневоле становятся очевидцами опасных приключений, в которые попадает Пенни. Ей все же удается достать алмаз. Медуза гонится за ней, но все попытки безуспешны. Напарникам содействуют местные жители – кролик и мыши. Победа над злом восторжествовала! Девочку отправляют обратно в приют, где ее в скором времени удочеряют. Бьянка и Бернард начинают работать в паре и поддерживают друг друга во всех начинаниях.