1945 год, Лас-Вегас. Фрэнк Харрис попал в аварию и оказался в параллельном мире со злыми нарисованными героями, и стал работать детективом. Освободившись из тюрьмы ,художник Джек Дибс разработал небольшой мультфильм с красоткой Холли в главной роли. Девушка с непревзойденными формами захотела стать реальной женщиной, но Фрэнк против этого.И теперь для нее самой главной задачей стало соблазнение Джека. Она пригласила его в мультяшный клуб, чтоб показать их мир. Фрэнк предупредил художника, что реальным людям с рисованными героями спать никак нельзя, иначе нарушится баланс между мирами и может случиться непоправимое.