Юный Говард Лавкрафт начинает увлекательное путешествие с новости о том, что в ближайшее время ему предстоит отправиться вместе с матерью к своему отцу, чьё психическое состояние в последние годы считается слишком нестабильным. Из-за своих необычных идей родитель будущего писателя находится в лечебном учреждении, где ему оказывают профессиональную помощь. Когда главный герой мультфильма «Говард и Замерзшее королевство» оказывается на месте, то показывает отцу найденную в его архиве книгу. От одного её вида родитель впадает в страх и отчаяние. Он умоляет молодого Лавкрафта уничтожить находку, представляющую огромную опасность для всего живого на планете. Вернувшись домой, Говард решает проигнорировать просьбы отца, полностью погружаясь в изучение содержания загадочной книги. Вскоре его одолевает неизвестная сила. Она забирает молодого литератора из мультфильма «Говард и Замерзшее королевство» в неизведанный мир, где человеческий разум оказывается не в состоянии постигнуть увиденное своими глазами. Там он спасает монстра из кошмаров своего отца. В благодарность мрачное существо решает помочь Лавкрафту вернуться домой.