Действие картины происходит в 2095 году. В Нью-Йорке царит правление пирамиды бессмертных богов, а население состоит из генетически модифицированных людей с пересаженными органами. В это же время корпорация «Евгеника» похищает людей, чтобы ставить на них секретные эксперименты. А в тёмных уголках города бродит безжалостный серийный убийца, о котором неизвестно ровным счетом ничего, кроме того, что он является человеком.Среди очередной партии подопытных «Евгеники» оказывается Джилл – странная синеволосая девушка с необычными способностями. Она абсолютно не помнит своего прошлого и доверяет лишь таинственному парню по имени Джон. Исследовать девушку должна доктор Элма Тёрнер. Тем временем в Нью-Йорке бог Гор занимается поисками подходящего для себя тела. Он останавливает свой выбор на Никополе – известном революционере.