Вриндавану по-прежнему угрожала опасность, так как ослепленный гневом Камса, желая избавиться от Маленького Кришны, продолжает одного за другим посылать своих демонов — ядовитого Агхасуру, ужасающего Ватсасуру, коварного Вйомасуру и жестокого Дхенукасуру. Однако всем им придется столкнуться с бесстрашным Маленьким Кришной. Сломив гордыню Брахмы, Маленький Кришна являет ему Свою форму Господа Вишну, повелителя Вселенной.