Музыкальные фантазии на тему Эдварда Грига. Высоко в горах, где текут хрустально чистые горные ручьи и порхают стрекозы, мальчик-пастушок играл на флейте. Его завороженно слушали цветы и животные: коза, жующая рядом траву и суслик, высунувшийся из норки. Внезапно все почувстовали какое-то беспокойство и тревогу и увидели гномов, спускающихся с гор. Гномы шли в пещеру горного короля, чтобы устроить там потрясающий бал. В мультфильме использованы пьесы Э.Грига: Утро, Шествие гномов, В пещере горного короля.