На сон грядущий одним вечером папа Граффало рассказывает дочке о страшном чудовище. Рассказывая всякие ужасные истории, фантазии и придумки так увлекают папу и дочь, что они не замечают, как сами испугались рассказов и небылиц. Но со временем успокоились, ведь это всего лишь сказки и ничего такого нет.Дочурку Граффулу так и манило в лес узнать, есть ли там что или нет. Любопытство её раздирало. Как ей самой хотелось посмотреть на большого мышонка с огромным длиннющим хвостом, усами и страшными, горящими глазами. И она одна ночью, выходит из дома и идет в лес….