На протяжении многих лет сильный дракон владел морем и управлял погодой согласно воле Небес. Будучи королём, он руководил всем из своего дворца. У него был маленький сын-наследник, который очень любил играть и шалить. Однажды он встретил Сверкающую Жемчужину, в которую был влюблён злобный осьминог Очо. Соперник младшего дракона приказывает генералу Крабу штурмовать замок армией боевых рыб. Но дракон и его друзья дают отпор врагам и полностью побеждают их войско.