Экранизация знаменитой басни Сергея Михалкова. Статный пес Полкан и маленькая вредная Шавка погнались за зайцем и неожиданно повстречали на свою беду волков. Трусливая Шавка, почуяв смертельную опасность, сразу поджала хвост и убежала, в то время как отважный Полкан решил вступить с опасными хищниками в бой.