Мультфильм сняли согласно мотивам украинской живописи. Он построен на основе творчества Марии Примаченко — народной художницы. Фильм является попыткой взглянуть на особенности народной живописи сквозь призму современности. Здесь и молодые девицы, которые прядут кудели, и цвет яблонь, также отображены пашущие в поле парни, поминки и свадьбы. Параллельно с реальным миром показаны и фантастические звери, и аисты кружащиеся в танце, приезд осени на коне, лесной павлин, который кружится в небе, и грусть коня, что стоит над казацкой могилой.