Сидя вечером на крыше, сиротка Тим заметил, как с небес упала звездочка. Мальчик решил отправиться в путешествие и отыскать упавшую звезду. Этой волшебной ночью возможны самые удивительные приключения! Тим знакомится с обитателями загадочной страны Ноктурна и пытается спасти несчастных от нависшей над ними опасности…