Мультфильм создан по мотивам стихотворений А. Усачева и Г. Кружкова о мальчике Вове, который рассказывал невероятные истории своим родственникам во время пикника. Однажды Вова отправился на зимнюю рыбалку. А в той речке, где решил порыбачить Вова, водился огромный окунь Лева, который умело объедал наживку, но на крючок не попадался...