В результате мутаций и опытов по генной инженерии возник чудесный мир, названный Гандахарой, отличающийся своим благоденствием. Эта процветающая планета подверглась нападению армии металлических людей, разрушивших мирное существование жителей Гвадахары. На заседании Женского Совета решено, что надо поручить Сильвану, сыну королевы Амбисекстры, уничтожить противника. Сильвану и прекрасной незнакомке становится известно, что опыты, проводимые в своё время на Гвадахаре, привели к созданию Метаморфиса, создавшего, в свою очередь, армию, состоящую из убийц. Должно пройти тысяча лет, чтобы могло состояться с Метаморфисом решающее сражение.